よくあるご質問

よくあるご質問
faq

個人のお客様

住宅購入する際に手元の資金をどれくらいいれたらいいでしょうか?

現状の家族構成や今後の教育費を検討してからライフシミュレーションを用いて算定していきましょう。

繰上返済を検討しているのですが、どのように返済すると効率的でしょうか?

住宅ローン減税や団体信用生命保険、教育資金の兼ね合いもありますので、最適な繰上返済計画を一緒に立てていきましょう。

お家を買った時には保険を見直したほうが良いとよく聞くけど、どうしてでしょうか?

まずは、団体信用生命保険が考えられます。
その次に、返済が難しくなる就労不能の際の収入を保障してくれるリスクヘッジが必要です。

教育資金はいくらかかるのでしょうか?

公立 or 私立、習い事のボリューム、塾代として何歳から何科目受けるのかなど、ご自身たちがお子様にかけてあげたい教育方針は皆様それぞれ異なります。一緒に予算組みをしていきましょう。

老後のいくらお金があるといいのでしょうか?

皆様それぞれ日々の生活費が異なります。
老後の前に、教育資金や繰上返済が訪れます。安心した老後を送るため、ライフシミュレーションをしながら安心できるお金を貯蓄していく計画
を一緒に立てましょう。

法人のお客様

会社を経営しております。御社で保険加入することのメリットを教えてください。

弊社は事故対応に強みを持った代理店です。
事故対応の経験件数は数百件にのぼり、円滑に保険金請求をするために所有しているノウハウは豊富にあるため、万一の事故の際円滑な保険金請求をサポートすることが可能です。

どのような保険の扱いがありますか?

自動車保険、火災保険はもちろんのこと、賠償保険、労災上乗せ保険等各種リスクに対応しております。
経営者向け生命保険、退職金のための養老保険のご提案も行っております。

保険以外にどのようなサービスがありますか?

他にも主に以下のような様々なサービスを整えております。
・資産運用コンサルティング
・事業承継コンサルティング
・対銀行向け財務コンサルティング
・退職金制度設計

経営者の資産運用の相談は可能でしょうか?

可能です。
法人の資産と個人の資産、事業承継等を総合的に勘案した最適な資産運用をご提案いたします。

会社を息子に譲りたいのだが、どのように取り組んでいったら良いかよいかよくわかりません。
サポートして頂くことは可能でしょうか?

弊社では税務面、法務面を考慮した事業承継に関するサポートも行っております。実際に金融機関、税理士、弁護士を巻き込みサポートさせて頂いた事例も多数をございます。
是非、一度ご相談ください。

相談だけでも可能ですか? また、その際は料金はかかりますか?

可能です。
料金は頂戴致しませんので、お気軽にご連絡ください。
また、料金がかかってしまう場合は必ず事前にお伝え致しますのでご安心ください。

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